快看点丨逆势爆拉！天基互联“火箭升天” 主力狂买多只涨停牛(附股)

商洛在线
2023-02-22 19:59:26
来源：东方财富研究中心

今日(2月22日) 大盘全天震荡调整，三大指数均小幅下跌，沪指失守3300点，两市今日成交额7833亿，较上个交易日缩量1381亿。截至收盘，沪指跌0.46%，深成指跌0.57%，创业板指跌0.73%。

板块方面，卫星导航、造纸、风电设备等板块涨幅居前，保险、能源金属、电池等板块跌幅居前。

(资料图片)

天基互联逆势爆拉

天基互联板块今日逆势大幅拉升，收涨超4%。个股方面，震有科技一度20cm涨停，收涨超16%，臻镭科技涨超12%，300亿的中国卫星、铖昌科技和普天科技等涨停，中国卫通、天银机电等跟涨。

卫星互联网是继固定通信网、移动通信网络之后新兴的信息通信基础设施，是全球信息通信网络未来发展的重点方向之一。近期与该产业相关的利好消息不断。

消息面上，据财联社，工信部2月6日发布了《关于电信设备进网许可制度若干改革举措的通告》，将卫星互联网设备、功能虚拟化设备正式纳入进网许可管理。

当下，全球范围内低轨卫星大发射时代正加速到来，由于频率和轨道资源有限，大国主导的太空“圈地战”愈演愈烈，中国加速卫星互联网布局具有必要性。

资料显示，美国的“星链”计划准备发射1.2万颗卫星，中国也已申报近1.3万颗卫星。我国星网公司于2020年9月向ITU申请了“GW”星座计划，共12992颗卫星。根据ITU要求，在卫星频率和轨道申请后的七年内必须发射第一颗卫星，九年内必须发射总数的10%，12年内必须发射总数的50%，14年内必须全部发射完成。

据华经产业研究院预测，2025年我国卫星互联网市场规模将达到446.92亿元，2022年-2025年CAGR为12.4%。

华安证券表示，对卫星互联网设备进行许可管理是为了保障电信安全，预计我国低轨通信卫星今年进入密集发射期，新赛道已经蓄势待发。

也有观点认为，天基互联或有望带动调整已久的军工股走出一波行情。来看看回调期间北向资金与主力资金逆势抄底了哪些国防军工板块(申万1级)个股。

北向：增持23亿最爱中国船舶

东方财富Choice数据显示，今年1月以来北向增仓32只军工板块个股，总金额超23亿元。

具体来看，中国船舶排名第一，北向增持2.8亿元；西部超导排名第二，北向增持超2.5亿元。

北方导航、钢研高纳、航天发展、中简科技、高德红外、菲利华、北摩高科、天海防务北向增持金额在2亿元至8000万元之间不等。

主力：抄底22股押中多只涨停牛股

东方财富Choice数据显示，今年1月以来主力资金净买入22只军工板块个股，总金额超13亿元。

具体来看，中国卫星排名第一，主力净买3.3亿元，该股今日涨停，今年以来累计涨幅接近30%；铖昌科技排名第二，主力净买1.8亿元，该股今日同样涨停。

国光电气、北斗星通、火炬电子、长城军工、中国海防、纵横股份、雷科防务、内蒙一机、华秦科技等个股主力净买额在1.3亿元至4000万元之间。

从细分行业看，主力重点配置了卫星互联网、北斗导航等领域的个股。

机构后市展望

对于军工股后市，机构纷纷发表自己的看法

兴业证券表示，展望2023年，装备采购按照“十四五”规划按部就班展开，整体景气度维持较高水平。从下游来看，航空、航天、电子装备三大方向在军工六大方向中增速最快。由于证券化率较低，航天、电子装备方向投资标的较少，航空方向标的最为丰富。航空发动机板块作为航空方向的子集，装备更新率高，赛道更为长远。

从产业链各环节角度来看，与汽车、消费电子等领域类似，军工产业链较长，贯穿：原材料、元器件-零部件、板块/模块-设备-系统-整机，供应链至少有4-5 级传导。在行业需求加速的背景下，直接面向军队装备采购部门的主机厂及其一级系统供应商在五年规划期间倾向于保持年度之间线性平稳增长；越靠近上游，在供应链冗余度要求下，产品需求越容易体现出一定程度的前置超额放量。对上游企业，产能越充沛，需求释放越充分，“十四五”期间营收增长曲线越容易呈现“前高后低”特性。

东北证券表示，随着十四五期间装备放量以及军演强度提升，军品的消耗进一步加快，在全军加快武器装备现代化建设的大背景下，军工产业链需求持续增长，板块有望持续受益，行业需求增长加速行业景气度持续兑现。

2023年高景气下产业链将持续围绕产能释放带来的营利双增展开。关注实战需求旺盛、型号具备深度阶梯层次、批产节点到来的下游主机厂及分系统；护城河深、配套能力强、规模效应显现的中游配套及制造；行业空间大、核心竞争力强以及国产化替代提速军工材料/电子；新型装备发展新趋势下的军工新科技；军工数据安全；无人机。

（文章来源：东方财富研究中心）

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