银行IPO“换道”！注册制8家获受理 “后备军”还在拉长这些投行项目最多

自全面注册制正式落地实施以来，主板在审企业平移工作陆续推进。

【资料图】

沪深交易所官网披露，截至3月3日晚12时，已有8家排队银行A股IPO“换道”注册制审核，申请状态更新为“新受理”。其中，上交所主板3家、深交所主板5家。

在全面注册制实施前，共有11家中小银行在A股排队上市。除湖北银行去年11月才加入排队序列外，其余排队银行在证监会网站披露的最新审核进度均为“预先披露更新”，且排序极为靠前。

银行IPO项目“换道”

为做好发行上市审核工作有序衔接、平稳过渡，沪深交易所表示，将于2月20日至3月3日，接收主板首发、再融资、并购重组在审企业申请，并按在证监会的审核和受理顺序接续审核。自3月4日始接收主板新申报企业申请。

相较于其他主板在审企业，A股排队银行平移进度稍晚。深交所官网披露，东莞银行、广东南海农商行A股IPO申请状态于3月2日更新为“新受理”，成为首批完成平移的主板在审银行。

3月3日晚间，包括江苏昆山农商行、江苏海安农商行、湖北银行，以及广东顺德农商行、安徽马鞍山农商行、广州银行在内的6家排队银行也完成平移，处于“已受理”或“新受理”状态。

不过截至发稿前，沪深交易所尚未更新亳州药都农商行、湖州银行、重庆三峡银行3家排队银行的平移进度。

在全面注册制实施前，共有11家中小银行在A股排队上市。其中，亳州药都农商行、江苏海安农商行、江苏昆山农商行、湖州银行、湖北银行拟闯关上交所主板IPO；安徽马鞍山农商行、东莞银行、广东南海农商行、广东顺德农商行、广州银行、重庆三峡银行拟申请在深交所挂牌上市。

其中，除去年11月才加入排队序列的湖北银行尚处“已反馈”状态外，其余10家排队银行在证监会网站披露的最新审核进度均为“预先披露更新”，且排序极为靠前。此番平移后，谁将成为全面注册制下首家完成A股IPO的商业银行，令人期待。

交易所官网亦显示，除IPO项目外，瑞丰银行、厦门银行、长沙银行发行可转债申请以及中信银行配股等再融资项目也已获上交所受理。

招股书财务数据更新

项目平移至交易所的同时，已完成全面注册制改革下平移申报的8家银行普遍更新招股书内容更新，东莞银行更是将招股书中的各项财务数据更新至2022年末。

据了解，东莞银行筹谋上市已久，早在2008年即向证监会递交上市申请。2012年初，证监会披露信息显示，该行IPO进入“落实反馈意见”阶段。此后该行在2014年因未完成预披露而被终止审查。直至2019年初，该行重返A股IPO排队序列。

招股书显示，截至去年末，东莞银行资产规模近5400亿元，其中贷款在总资产中占比约53.9%。过去一年，该行营业收入破百亿，同比增长6.6%，全年净利润同比增长15.6%至38.4亿元。

除东莞银行外，其余完成平移的拟上市银行普遍将招股书中的财务数据更新至2022年6月末或9月末。

整体来看，8家已完成平移的银行IPO项目中，3家由国泰君安证券保荐，2家接受中信证券保荐，此外中信建投证券、中金公司、招商证券各有1家。

其中，根据沪深交易所披露数据，湖北银行、广州银行预计融资金额均在95亿元左右，广东顺德农商行、东莞银行拟募资规模也超过80亿元。资产规模上，广州银行、东莞银行相对靠前，分别约为7900亿元、5400亿元。

一边是排队银行陆续平移，另一边，银行上市“后备军”名单还在不断拉长。其中，宁波通商银行已于去年10月完成上市辅导备案；桂林银行也在完成百亿增资后，宣布“已正式启动上市工作，拟于2025年前提交上市申报材料”；宜宾市商业银行、潍坊银行则传出赴港上市消息。

（文章来源：券商中国）

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