华泰证券:看好国产替代背景下2023年信创产业需求释放机遇

  • 商洛在线
  • 2023-08-01 08:07:55
  • 来源:界面新闻

华泰证券近日研报表示,今年以来,国内芯片设计、制造等关键基础行业频频受到海外限制性政策影响,IT软硬件自主可控迫在眉睫。另一方面,国内信创产业正在发生一些积极的变化,如2023年4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议,会上举行了中资信创促进中心有限公司揭牌仪式;2023年5月10日,北京市印发《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》,提出实施信创标准创制工程、对重点行业开放应用场景等重要举措;2023年7月12日,中国电子宣布与华为共同打造“鹏腾”生态。基于此,我们认为国产替代驱动下,23年信创产业需求有望加速释放。

全文如下

华泰 | 计算机:从麒麟软件大单看信创产业机遇


(资料图)

核心观点

麒麟软件中标邮政集团大单,看好全年信创产业机遇

2023年7月27日,据麒麟软件官网,公司独家中标中国邮政集团6万套服务器操作系统集采项目。我们认为,麒麟软件中标行业信创大单,或标志着信创订单落地节奏开始加快,政策-订单-业绩的传导路径有望进一步打通。此外,国产替代背景之下,随着中资信创促进中心的成立、信创标准的完善、产业生态的夯实,23年信创产业需求或将加速释放。考虑到当前市场对信创板块关注度还较低,政策&订单双重催化之下,信创板块有望迎来景气度上行机遇,建议关注产业链相关公司。

操作系统龙头中标大单,行业信创推进节奏有望加快

2023年7月27日,据麒麟软件官网,公司独家中标中国邮政集团6万套服务器操作系统集采项目。我们认为,2022年以来各行业信创政策不断推出,但受制于下游资金问题,订单推进一直不明显。而麒麟软件此次中标行业信创大单,标志着订单落地节奏开始加快,政策-订单-业绩的传导路径有望进一步打通,下半年行业信创需求或将加速释放。后续我们需要继续关注的是:1)各个行业的资金问题的解决以及订单落地的节奏;2)订单向各家企业业绩传导的节奏。

看好国产替代背景下,23年信创产业需求释放机遇

今年以来,国内芯片设计、制造等关键基础行业频频受到海外限制性政策影响,IT软硬件自主可控迫在眉睫。另一方面,国内信创产业正在发生一些积极的变化,如2023年4月21日,国资委召开国资央企信息化工作推进会议,会上举行了中资信创促进中心有限公司揭牌仪式;2023年5月10日,北京市印发《北京市关于加快打造信息技术应用创新产业高地的若干政策措施》,提出实施信创标准创制工程、对重点行业开放应用场景等重要举措;2023年7月12日,中国电子宣布与华为共同打造“鹏腾”生态。基于此,我们认为国产替代驱动下,23年信创产业需求有望加速释放。

关注信创产业核心环节

信创产业在持续不断向前推进,目前市场对这个板块的预期和关注度都还比较低。经过前期的大幅调整之后,我们认为信创板块值得关注。

风险提示

宏观经济波动风险。宏观经济波动可能影响下游需求释放节奏,若宏观经济波动较大,可能对相关企业收入增速产生负面影响。

自主可控推进不及预期若自主可控推进不及预期,国产软硬件生态建设进度慢于预期,国产厂商自主创新推进较慢,可能导致国产化厂商发展不及预期。

(文章来源:界面新闻)

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