最资讯丨又一只询价新股来了！停牌前创下历史新高曾下调发行底价业内人士：询价发行需具备这些条件

商洛在线
2022-11-20 08:48:30
来源：北证资讯

继倍益康和格利尔之后，北交所新股欧普泰也启动了招股程序。欧普泰采用的是询价定价方式，是硅烷科技、华岭股份之后第三只采用询价方式的北交所新股。

值得一提的是，3只采用询价方式的新股，都曾下调过发行底价。业内人士认为，询价发行需要具备一定的条件，包括行业前景较好、发行底价有优势等。

北交所第三只询价新股

(资料图片仅供参考)

倍益康和格利尔2只新股将于下周一(11月21日)进行网上发行，这2只新股均采用直接定价方式。倍益康的发行价格为每股31.8元，发行市盈率为19.83倍；格利尔的发行价格为每股9.6元，发行市盈率为23.32倍。

欧普泰的定价方式则采用询价方式，因此成为继硅烷科技和华岭股份之后的“北交所询价第三股”。欧普泰这次发行的初步询价时间为11月23日(T-4日)、11月24日(T-3日)；此次发行网下、网上申购时间为11月29日(T 日)。

根据招股意向书，欧普泰这次发行底价为24.00元/股，初始发行股份数量600万股，超额配售选择权全额行使后将扩大至690万股。

新三板市场资深人士、广东力量股权投资基金管理有限公司总经理朱为绎表示，询价发行不适合所有的企业。“询价发行需要具备一定的条件，首先是行业前景较好，能得到投资机构的青睐；其次就是发行底价有优势，网下询价机构网下参与有利可图；最后就是承销商的网点够多，有较强的承销能力。”

资料显示，欧普泰属于专用设备制造业，公司主营业务为光伏检测方案的设计及其配套设备、软件的研发、生产和销售。公司主要产品为光伏检测设备、视觉缺陷检测系统和技术服务及配件。公司被工信部认定为专精特新“小巨人”企业。

业绩方面，欧普泰2021年实现营收1.24亿元，同比增长32%；净利润3058万元，同比大幅增长82%，扣非后净利润为2995万元；2022年前三季度实现营收8469万元，同比增长20%，净利润1849万元，同比增长30%。

申报北交所上市前，欧普泰采用做市交易方式，该股在全国股转系统成交相当活跃，停牌前一个交易日收报42.81元，当天该股一度创出45元的历史新高。

欧普泰挂牌新三板期间股价走势图：

在朱为绎看来，欧普泰的行业前景不错。“本次欧普泰的发行后总股本是3447.59万股，按照发行底价和2021年扣非后净利润测算，这次发行底价的市盈率是27.63倍，总的来说，这个市盈率并不高。但是，由于欧普泰今年三季度扣非后净利润只有1671万元，同比增长20%，动态市盈率还比较高。如果欧普泰能像硅烷科技一样今年业绩大幅增长，应该是一个不错的询价标的。”

他认为，欧普泰的承销机构是中信建投，华岭股份也是中信建投组织询价的，中信建投的承销能力相当优秀。“美中不足的是，欧普泰的流通市值占比有点多，预计发行后流通股份比例为60%。公司上市前交易非常活跃，平均交易价格32元，远远高于目前的底价。”

“关键是看询价价格，如果欧普泰发行价在24.5元以内，可以参与申购，打新收益率比硅烷科技要差点，仅供参考。但是长期投资的话，需要看企业的成长性，因为过去一年的套牢盘实在是多，且价格过高。”朱为绎认为。

多家拟北交所上市公司调整发行底价

值得一提的是，欧普泰曾在过会后快速调整了北交所公开发行并上市的方案。根据调整方案，发行股票数量由不超过700万股(不含超额配售选择权)调整为不超过600万股(不含超额配售选择权)；发行底价由32.00元/股调整为24.00元/股，下调幅度为25%。

公司募集资金投资项目金额也进行了调整，智能光伏检测设备产业化项目拟使用募资由2.11亿元调整至1.04亿元，补充流动资金项目使用募资额由5000万元调整为4000万元。

被称为“北交所询价第一股”的硅烷科技，在二次上会前夕也曾下调发行底价，由7.8元/股调整为4.7元/股，下调幅度近40%。在询价后，硅烷科技确定发行价格为5.66元，其发行市盈率为26.79倍，较发行底价高20%，市场人士认为符合预期。

华岭股份同样曾在上会前夕下调发行底价，由16.88元/股调整为13.48元/股，下调幅度为20%；最终发行价格为13.50元，几乎与发行底价持平，略高0.15%，发行市盈率为54.36倍。

有投资者认为，新股频现破发，或因企业发行定价较高。多家正在冲刺北交所上市的企业计划调整发行底价。

已经过会的雷神科技和凯华材料，分别于日前宣布调整北交所公开发行并上市的方案，均涉及下调发行底价。

雷神科技计划调整此次发行方案中的发行股票数量及发行底价。此次发行数量拟由原方案中的不超过1666.67万股(不考虑超额配售选择权)调整为不超过1250万股(不考虑超额配售选择权)；此次发行底价拟由32.00元/股调整为25.00元/股，下调幅度近22%。各募投项目拟投入募集资金规模将进行适当调整。

凯华材料称，根据证券市场的情况和维护股价稳定的需要，计划调整此次发行上市具体方案中的发行底价。调整前发行底价为4.80元/股，调整后发行底价为4.00元/股，下调幅度为16.67%。除上述调整外，此次发行上市具体方案的其他内容不变。

恒立钻具则在注册申请获证监会批复后调整了发行方案，主要涉及发行底价的调整。调整前发行底价为16元/股，调整后发行底价为14.2元/股。因发行底价的调整，募集资金总额拟发生变更，因此使用募集资金金额也进行调整。

即将于11月25日上会的乐创技术，在收到第二轮审核问询函后宣布调整北交所IPO方案，发行底价由25元/股调整为18.32元/股，下调幅度近27%。

（文章来源：北证资讯）

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