微动态丨歌尔股份昨巨量封单跌停有基金经理三季度买成第一大重仓

商洛在线
2022-11-10 07:00:17
来源：每日经济新闻

11月9日，歌尔股份(SZ002241，股价20.72元，市值708.7亿元)开盘一字跌停，截至当天收盘，290万多手封单牢牢封在跌停板上。

就在头一天晚间，歌尔股份发布风险提示公告，近日收到境外某大客户的通知，暂停生产其一款智能声学整机产品。预计影响2022年度营业收入不超过33亿元。

(相关资料图)

从三季度末歌尔股份的机构持仓情况来看，既有百亿基金，也有二季度刚成立的新基金，还有存量的老基金。三季度末相关统计数据显示，共有72只公募基金重仓该股，国泰、太平、易方达旗下部分产品持股较多；持股市值占基金持股总市值比值最高的是西部数字产业，达10.26%。

其中比较典型的是前海联合润丰混合，这只基金在二季度时，还对酒行业偏爱有加，前十大重仓股多达6只白酒类个股，但到了三季度末，该基金的前十大重仓股全都换了个遍，虚拟现实、元宇宙成了“心头好”，而且把歌尔股份买到了第一大重仓股。

基金经理大调仓歌尔股份成第一大重仓股

11月8日晚一纸公告，11月9日一字跌停，歌尔股份的表现让不少投资者大跌眼镜。

截至当天收盘，290万多手封单牢牢封在跌停板上。

其实如果看歌尔股份今年以来的表现，也一直处于持续调整中，今年以来的跌幅超过60%。

而作为基金的重仓股之一，不管是今年的一季度、二季度，还是刚过去不久的三季度，基金对于歌尔股份整体也在不断减仓，其中截至一季度末，数据显示，基金的季报持仓数量减少了约1.55亿股，二季度末，基金的季报持仓数量减少了约9922万股，而三季度末，基金的季报持股数又减少了约3609万股。

不过在基金整体频频减持的同时，也有不少基金坚定持股，甚至是不断买入。记者注意到，在看好歌尔股份的基金，既有百亿基金，也有二季度刚成立的新基金，还有存量的老基金，比如易方达知名基金经理冯波管理的易方达竞争优势，截至三季度末持有歌尔股份2518.55万股，持仓市值达6.67亿元，在所有持有歌尔股份的基金中，排在第一位。

而如果从持仓市值占比来看，今年6月底刚成立的西部利得数字产业，虽然仅持有歌尔股份45万股，但是这部分持仓占基金净值的比例高达9.52%。

相比于这些基金，记者注意到，更有意思的是前海联合润丰混合，这只基金在二季度末时，还对白酒钟爱有加，前十大重仓股有6只白酒个股，但是到了3季度末，该基金的前十大重仓股全都换了个遍，虚拟现实、元宇宙成了心头好，并且把歌尔股份买成了第一大重仓股。

基金大举进入元宇宙是更好的投资决策吗？

资料显示，前海联合润丰混合成立于2018年9月20日，现任基金经理为熊钰，管理时间超过2年，目前也仅管理这一只基金。

从该基金二季度到三季度的调仓换股来看，动作是相当大，如果说二季度末该基金还是一只“白酒”主题基金的话，那么三季度末已经变成了“元宇宙”概念基金。

值得注意的是，基金经理在半年报时曾说，“对于医美、培育钻石、元宇宙、虚拟现实等新兴消费领域我们的认知仍需加深，未来会将更多的研究精力放在这一领域，希望能够总结出触及本质的方法论，作出更好的投资决策。”

看上去到了三季度，该基金经理对于虚拟现实、元宇宙的认识好像一下子就加深了，并且已经可以把研究转化成投资，前十大重仓股完全换了个赛道。

值得一提的是，该基金经理在三季报中表示：“从基金实际操作情况看：基金在三季度以虚拟现实和元宇宙作为重点投资方向。展望未来，随着手机的创新乏力，虚拟现实尤其是VR产品有望成为下一个重要的人机交互终端。随着海外VR产品的出货量过千万，与之相辅相成的内容行业也将蓬勃发展。反观国内，pico的出货量正逐步提升，而随着pancake等技术的应用，VR将变得更加轻薄，有利于普及率的快速提升。2023年有可能成为VR普及的元年。也将带动行业上下游的公司迎来快速的发展。”

“站在目前的时点，VR就像十几年前的智能手机，处于快速增长的前夜，也孕育了大量的投资机会，从硬件的‘苹果链’、小米等到软件的腾讯、快手等等。面对如此机会，怎么能不让人兴奋。本基金将持续沿着虚拟现实、元宇宙这一投资主线，上下求索，深度挖掘，提前布局，以期为持有人创造更大的收益。”该基金经理进一步说道。

不过这个美好的愿望，短期来看，还是差距比较大。业绩数据显示，截至11月8日，前海联合润丰A今年以来的回报为-27.96%，在同类产品属于相对靠后的位置。而该基金经理，三季度“酒”后大举进入“元宇宙”，算不算是一个更好的投资决策，市场会给出验证。

截至三季度末有72只基金重仓其中

歌尔股份主要客户集中在海外，且均属于行业头部企业，其在经营风险的报告总结中也多次就此提及波动及风险提示，而有关外界针对公司或遭苹果“砍单”其AirPods代工等业务质疑时，公司在公开互动及交流平台未作出正面回应。

而就公司面临的经营风险来看，机构投资者其实早已开始撤离，特别是以基金为代表的机构资金规模在最近三个财报季已连续下降。统计显示，2021年底、今年一季度末、三季度末基金持股数量分别为5.92亿股、2.75亿股、1.38亿股。

截至三季度末，天相投顾有关公募基金持仓统计的数据显示，彼时有72只基金重仓该股(统计初始基金)，国泰、太平、易方达旗下部分产品持股较多；持股市值占基金持股总市值比值最高的是西部数字产业，达10.26%。

从各基金经理的历次调仓动作来看，有关歌尔股份的增减态度有所不同。有的持股虽然高企，但已经开始降仓，如易方达竞争优势产业，今年三季度末持该股2518.55万股，相对上期减少3.53%；有的则加仓明显，国泰聚信三季末持股500万股，相对上期增加900%。

西部数字产业是今年6月28日成立的新基金，三季末持股歌尔股份45万股，为第三大重仓股，基金经理在季报总结中表示，随着当前越来越多的公司估值跌至合理区间，科技成长方向的潜在回报正在提升，数字产业其他领域面临的政策环境和产业趋势也并未改变。

（文章来源：每日经济新闻）

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